Para iniciar sesión en el sistema hay que teclear usuario y contraseña. Como se muestra en la siguiente pantalla

Al teclear usuario y contraseña y darle aceptar  nos mandara a la pantalla principal donde podemos capturar una nueva boleta del lado derecho  se encuentra la barra de herramientas en la cual se encuentra la opción de nueva boleta damos clic hay y empezamos a teclear en el campo de empezamos por la fecha nos desplazamos por medio del tabulador hacia el plazo que va a tener la boleta que pueden ser 7, 15, 30 días, después pasamos al nombre del cliente, dirección, colonia,  municipio , IFE, teléfono, fecha de Nac., publicidad ( la publicidad se captura dentro de catalogo radio, televisión, volantes, al pasar etc.)

Después de la publicidad a continuación sigue la descripción  al posicionarnos en la "descripción" se abre la siguiente ventana  siempre hay que empezar con la categoría

Si en categoría seleccionamos cualquiera que no sea joyería  en seguida nos manda a la marca recordando que siempre hay que ir por medio del tabulador, enseguida de marca seguimos con modelo, numero de serie, presentación (presentación de cómo viene el aparato buen estado regular etc.)  Préstamo que es lo que se va a prestar, avalúo que ese lo da por default solo hay que definir el porciento %  y si es sobre el capital o el total a pagar y por ultimo ponemos la descripción del aparato al terminar de teclear la descripción para regresar a la pantalla principal hay que  presionar la tecla ctrl más f4 ya que estamos en la pantalla principal al estar en la pantalla principal si contamos con un scanner podemos escanear la credencial de lector.

Damos una ultima verificación de los datos y si esta todo en orden mandamos imprimir la boleta con shif mas enter y nos pedirá usuario y contraseña los tecleamos y automáticamente mandara imprimir la boleta

Pasos para escanear una credencial

Al tener capturada la boleta antes de mandar imprimir selecciona el cuadro donde dice imagen

Al estar seleccionada la imagen en el menú de arriba seleccionamos la opción de insertar y dentro de éste se selecciona la opción objeto, al seleccionar la opción de objeto aparecerá la siguiente pantalla

Al abrirse el cuadro siguiente  se selecciona la opción de digitalización de Microsoft  Photo editor 3.0 y le damos al botón de aceptar.
Al darle aceptar aparecerá la siguiente pantalla donde muestra que se esta escaseando la credencial y el porcentaje que se tiene de avance

Después de seleccionar el color gris se da clic aquí donde indica la flecha y marca el avance de que ya se esta copiando.

Al terminar el porcentaje del avance nos mostrara la siguiente pantalla.

Una vez escaneada la credencial ahora si podemos mandar imprimir con shif enter, nos pedirá usuario y contraseña los tecleamos y automáticamente queda capturada la boleta y la manda imprimir asignándole un folio y así queda realizada la boleta.

Como realizar un refrendo

Para realizar un refrendo  primero hay que buscar el folio que se va a refrendar se supone que el cliente viene con su boleta cuando viene a refrendar esa boleta trae el folio que vamos a refrendar entonces buscamos ese folio en el sistema como se muestra a continuación.
Una vez que seleccionemos el folio aparecerán todos los datos del cliente seleccionamos la opción de tipo de movimiento donde existen varios movimientos como lo son refrendo, pago total, pago parcial y enajenación de la prenda primero realizaremos un refrendo continuación lo mostraremos con pantallas.

Una vez seleccionado refrendo aparece lo que se cobrara ya sea yo que se le haya dicho al principio al cliente o mas si es que su fecha de vencimiento ya paso entonces se le cobraran recargos.
Una vez consultado con el cliente si siempre si lo va a refrendar damos shif  mas entre y pedirá usuario y contraseña para realizar el movimiento

Al dar el usuario y la contraseña  mandara imprimir boleta con un nuevo folio que será asignado automáticamente por el sistema  también imprimirá ticket en caso de que se tenga una impresora de tickets

Al dar el usuario y la contraseña  mandara imprimir boleta con un nuevo folio que será asignado automáticamente por el sistema  también imprimirá ticket en caso de que se tenga una impresora de tickets

Para realizar un pago total

Al igual que en el refrendo buscamos la boleta a la cual le vamos a dar  pago total,  ya que la seleccionamos y la tenemos en pantalla,  nos vamos a tipo de movimiento y seleccionamos pago total, nos aparece la cantidad que tiene que pagar el cliente para sacar su prenda, damos shif mas enter,  nos pedirá usuario y contraseña, la tecleamos y le damos enter, se guardara el pago total y si tiene impresora de  ticket mandara imprimir un ticket

Para llenar el menú de catalogo

Empezamos con el menú de categorías.

Para llegar  a las categorías primero  nos vamos a la opción catalogo y dentro de catalogo se encuentra la opción categoría

Una vez seleccionado categoría nos mandara a la siguiente  pantalla donde podremos capturar todas las categorías que deseemos tener en neutro sistema algunas de ellas pudieran ser aparatos, joyería, herramienta, auto etc. Aquí vamos tecleando las categorías que deseamos ingresar en nuestro sistema.

Al igual con la opción de metales y piedras que también se encuentra en catálogos

Seleccionamos la opción metales y piedras y damos de alta la joyería, por ejemplo: oro de 10k en 45 pesos el gramo el de 14 en 55 etc.

Dar de alta la joyería y la cotización de cada uno dependiendo de los kilatajes

Igual para las otras 2 opciones que vienen en catalogo que son publicidad y presentación también se dan de alta igual, se selecciona publicidad y aparecen renglones  donde podemos ir agregando las opciones de publicidad que tengamos, por ejemplo: volantes, televisión,radio, panoramicos, etc.

También en el menú catalogo viene la opción de "presentación" que se utiliza para indicar la condición en la que se le presenta la prenda

Reportes

Empezamos con el reporte de corte diario.

El reporte de corte diario muestra  los movimiento que hubo durante el día es decir  el saldo con el cual inicio, si hubo una aportación, un retiro, cuanto fue el total de lo que se  presto de lo cobrado si hubo ventas, separaciones etc., también muestra el saldo final con el que se cuenta en la caja ya sumado el efectivo entrante por refrendo, pagos etc. y restado el de los prestamos nuevo.

Nos vamos a reportes seleccionamos el de corte diario y  hay ingresamos los datos como se muestra en la siguiente pantalla, los datos son los siguientes: fecha de que día a que día quieren el reporte,  saldo inicial, si hubo aportaciones o retiros y si lo quieren de una categoría en especifico o si lo quieren con cartera vigente palomeamos la opción incluir movimientos por cobrar.

Después de haber ingresado los datos anteriores damos al botón OK nos dirá que existe diferencia para mostrarlo necesita que sea un encargado o administrador quien teclee su usuario y contraseña para poder abrir el reporte como se muestra a continuación.

· El de corte diario detallado es exactamente igual solo que muestra cada uno de los movimientos

· El reporte de enajenaciones pues muestra todas las boletas que se encuentran enajenadas hasta cierta fecha y que están listas para la comercialización.

· Reporte de nuevos prestamos pues es el de todos los prestamos nuevos que se hicieron durante ciertas fechas

· Reporte pagos. Reporte que muestra todos los pagos que han sido realizados durante cierta fecha según la fecha que soliciten.

· Por cobrar. Son los reportes que existen y que aun están por cobrarse a los clientes también se pueden pedir de las fechas que se requiera.

· Reporte refrendo reporte de todos los refrendos que se realizaron durante ciertas fechas

· Reporte cancelación de boletas reporte que muestras las boletas que han sido canceladas durante cierto periodo.

Nota: el reporte imprime rápido  se puede utilizar en caso de que el cliente halla extraviado su boleta y vaya a solicitar alguna copia. Seleccionamos la boleta que en este caso seria buscar por el nombre del cliente una vez que la tenemos en pantalla nos vamos a reportes imprime rápido y ponemos una hoja de maquina para que se imprima hay una copia, al imprimir esta copia no se moverán los folios seguirá estando el foliador en el mismo que debe seguir.

Para mandar a imprimir una boleta o otra copia de la misma, debe ir al menú archivo, después seleccionar "imprimir" después presione aceptar, también puede aumentar el numero de impresiones para sacar varias copias del mismo reporte.

Cajero

Primero que nada hay activar el cajero, dentro de la definición de la compañía, existe la opción modo cajero y dentro de parámetros para este quipo existe la de: esta caja es una estación de trabajo, acontinuación se muestran en las imagenes

Una vez seleccionados estas 2 opciones, lo siguiente es dar de alta al cajero o cajeros que vayan a ser, acontinuación se mostrara como se darán de alta.

Dentro de la opción cajero existe una que es cortes de caja hay se dan de alta los usuarios al seleccionar cortes de baja, pide usuario y contraseña hay que poner los del cajero que se va a dar de alta.

Después de teclear el usuario y la contraseña nos mostrara la siguiente pantalla en ésta pantalla damos clic en saldo inicial y va a pedir usuario y contraseña de un encargado o administrador se las tecleamos  y se activa la casilla para poner el saldo inicial ponemos por ejemplo 10000 damos OK y pide nuevamente usuario y contraseña de encargado o administrador los tecleamos y nos manda a la pantalla principal que es en la cual se capturan los datos del cliente. Con esto el cajero estará dado de alta.

Nota: El cajero todos los días antes de hacer cualquier movimiento debe iniciar con el menú cajero - corte de caja para que los movimientos que realice se le asignen a el, si no lo hace no se le asignaran los movimientos. Y al final del día siempre debe realizar su corte diario y cerrarlo

Siempre hay que poner el saldo final en caja pues si no se pone no aparecerá saldo inicial al siguiente día el cajero para quien va a realizar el corte cuando nosotros le damos reportes corte diario pide usuario y contraseña de cajero se la damos y nos manda a la siguiente pantalla también hay que ponerle el usuario que es cajero las fechas y el saldo inicial los da automáticamente

Una vez que pedimos el corte, al cerrarlo nos dice que si deseamos cerrar el corte para ese cajero, si entramos a cajero corte de caja y hay aparece el movimiento

Nota: una vez dado de alta el cajero es muy importante que los días al iniciar antes de realizar alguna operación primero debemos entrar a cajero - cortes de caja para que se active el cajero y los movimientos que realice el durante el día queden registrados a su usuario y al final del día pedir el corte diario para ese  cajero aquí también es importante contar el efectivo y ponerla saldo final en caja pues solo así se cerrara el reporte y proporcionara automáticamente la cantidad con la que se van a iniciar al siguiente día

Dar de alta usuarios

Dentro de utilerías en la barra donde se encuentra archivo, edición, insertar, se encuentra la opción de utilerías dentro de utilerías se encuentran varias opciones de las cuales una es usuarios que es la opción para dar de alta a los usuarios.

Al dar clic en usuario se abrirá la siguiente ventana:
Existen tres tipos de usuario:
 
1. Administrador: un administrador es el que tiene derecho a todo tipo de movimientos dentro del sistema como cancelar boletas, refrendos, dar de alta usuarios etc.
 
2. Administrador limitado: un administrador limitado también tiene derecho a cancelar boletas, refrendos, pagos etc. Pero solo del mismo día el administrador limitado no puede realizar movimientos de días anteriores como cancelar una boleta por ejemplo, otra limitante es que no puede entrar a dar de alta usuarios nuevos.
 
3. Usuario: un usuario es el aquel que solo tiene derecho a hacer boletas, refrendos, pagos. No puede modificar nada.

Al terminar de poner el nombre, nivel y contraseña presione aceptar y cierre la ventana